Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный мир среди облаков, полный опасностей. Там они вынуждены терпеть мучения ради развлечения жестоких богов, а за ними следят огромные драконы. Всеми злыми силами командует коварная колдунья Лю Ли — она умеет вызывать исполинских каменных чудовищ, способных разрушать целые поселения.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, проникая в этот необычный мир и создавая для них путь к спасению. Однако Лю Ли быстро узнает о его планах и посылает за ним грозного воина Ян Цзяня, чтобы остановить беглецов.